01. Decarlo - Into the Storm (01:05)
02. Dinnamarque - Path of Warrior (04:51)
03. Ilium - Anachronistica (05:22)
04. Serious Black - Solitude Etude (04:19)
05. Almanac - Rush Of Death (06:31)
06. Hot Hell Room - Human Game (04:37)
07. Deadrisen - Destiny (05:05)
08. Biff Byford - Hearts of Steel (03:25)
09. The Unity - We Don't Need Them Here (03:56)
10. Blister Brigade - Through Murky Times (04:51)
11. Into The Open - Back To The Days (04:19)
12. Delain - To Live Is To Die (03:47)
13. Crematory - Rise and Fall (5:01)
14. Psychotic Waltz - Devils and Angels (6:29)
15. Dyscordia - Silent Tears (07:46)
16. Semblant - Murder Of Crows (04:08)
17. Ravenscroft - Anything (03:58)
18. Neopera - Before We Fall (04:27)
19. Aevum - Tair (04:24)
20. Midnight Motel - Broken Dreams (04:06)
21. Voodoo Six - Gone Forever (04:18)
22. David Reece - Judgement Day (03:29)
23. Magnum - Man (05:26)
24. General Stratocuster and the Marshals - Let It Rain (04:30)
25. Sharp Treble - Slave (04:46)
26. British Lion - Elysium (05:11)
27. Harem Scarem - Aftershock (03:16)
28. Shakra - Thousand Kings (04:23)
29. Badd Kharma - Never Surrender (04:35)
30. Train of Pain - Why Did You Leave Me (04:13)
31. Grand Design - I Won't Cry over U Tonite (04:23)
32. Serenity - Keeper of the Knights (04:42)
33. Crimson Sun - The Beast Within (03:32)
34. Silent Tiger - Eyes of a Blazing Fire (04:01)
35. H.E.A.T. - Heaven Must Have Won an Angel (04:41)
36. SteelCity - Down to One (05:27)
37. Devils Balls - Which Side Are You On (5:24)
38. Khymera - Master of Illusions (04:28)
39. Storm Force - Breathe – Words (04:51)
40. Amphetamine - Brand New Me (05:02)
41. Passion - Victims of Desire (04:04)
42. White Crone - New Planet Earth (04:51)
43. Danny De La Rosa - Downtown Slide (04:17)
44. The Wolf You Feed - Come Along The Shadows (04:09)
45. Pain City - Made of Steel (03:57)
46. Highway 50 - Deep in Your Eyes (05:14)
47. Mathilda - Your Lover Man (03:08)
48. We Sell The Dead - Caravan (05:05)
49. Demons & Wizards - Wolves in Winter (04:18)
50. Moon Reverie - In My Heart (06:41)
51. Battering Ram - Taking My Time (05:10)
52. Hollywood Groupies - Alone (04:01)
53. Wolf - A Thief Inside (05:33)
54. Tidal Dreams - Haunted Castle (04:04)
55. Black Lilium - Start All Over (04:25)
56. Mindless Sinner - The Road to Nowhere (05:36)
57. Paradise - Who Do You Wanna Be (03:36)
58. Bear Or Battleship - Letting Go (04:51)
59. Shock Frenzy - Psycho Love Grenade (06:44)
60. Bad As - Believe (05:08)
61. Coffeinne - The Showdown (04:34)
62. Lordi - Up to No Good (03:58)
63. Blowtorch - Unborn Son Of Armageddon (06:01)
64. Shadowquest - Gallows of Eden (05:58)
65. Mystic Prophecy - Mirror of a Broken Heart (03:43)
66. Chipper - Self Patron (05:08)
67. Black Swan - Unless We Change (03:52)
68. Ironsword - Rogues in the House (05:45)
69. Vision of Choice - Mistress of the Gods (05:08)
70. 17 Crash - Don't Surrender (04:04)
71. Slaves Wage - Heaven Or Hell (05:58)
72. Morbid Death - Dark Love (05:38)
73. Ironflame - Blood Red Cross (05:33)
74. Revoltons - Criminal Organism (03:39)
75. Consinity - Burn Notice (06:20)
76. Avenged Sevenfold - Flash of the Blade (03:55)
77. CCD - Into Dystopia (04:39)
78. Rough Grind - Masquerade (03:34)
79. Ambush - Leave Them To Die (04:39)
80. Black Hawk - Bleeding Heart (04:57)
81. Bailout - Just a Ride (03:28)
82. Mallet - Lonely Without You (03:40)
83. Backwater - Rockin' Style (04:21)
84. Sons Of Sounds - Fear of the Dance (04:25)
85. Buster No - Hard Facts (04:30)
86. Archon Angel - Faces of Innocence (4:54)
87. Mustasch - Ransacker (05:12)
88. At Breakpoint - Off the Beaten Track (04:42)
89. Metalcraft - Touch Of Hell (04:17)
90. Arrival - Can't Let You Go (05:31)
91. Deceiver - A Sinister and Dangerous Tale (04:04)
92. Painted - Heroin (03:46)
93. Haunt - Mind Freeze (05:31)
94. Timescale - The River Flows (03:55)
95. Dominus - Three Rivers (03:02)
96. Wolfpakk - Beyond This Side (04:27)
97. Dirty Shirley - Siren Song (04:04)
98. Mammon - Hide My Evil (05:24)
99. Absolva - Advocate Your Fate (04:39)
100. Burn Down Hollywood - Fairfax Groove (02:29)

01. City Of Fallen Angels
02. The Burning
03. Father Lucifer
04. Elysium
05. Lightning
06. Last Chance
07. Legend
08. Spit Fire
09. Land Of The Perfect People
10. Bible Black
11. Native Son

Steve Harris: "…Наш звук стал более плотным, а сами мы - более опытными. Мне кажется, что наше звучание стало более тяжёлым, чем прежде. И более мелодичным. Конечно, на альбоме всё ещё можно найти влияния UFO и Thin Lizzy, но в целом, я думаю, что мы становимся немного жёстче. В наши дни, я полагаю, есть некоторые группы, которые заставляют даже Iron Maiden звучать как Moody Blues. Но сейчас мы чувствуем, что стали чуть жёстче, чем были… И мне кажется, что наш второй альбом сумеет показать это отличие - на нём будет более мощный звук, чем на дебютнике."